且说昭烈帝刘备因南蛮孟获起兵犯益州，刘封告急，召百官商讨征伐事宜。丞相诸葛亮曰：“关羽坐镇襄阳，赵云坐镇合肥，令其虚张声势，使魏国不敢轻举妄动。况且司马懿已死，曹洪无谋，北方不足为虑。臣保奏骠骑大将军马超率军南征，平定南中。”刘备准奏，下诏以姜维督张翼、马谡镇守关中，以马超率军七万自秦入蜀。
马超在长安接诏，上书请魏延为前部先锋，有诏准奏。当下率马岱、马忠、张嶷率军出长安，令魏延引兵三万先行。
却说南蛮王孟获，天生神力，骑巨象，使双斧，武力恐怖。自当年协助汉军，击破陆逊，与刘封会师番禺。自以英雄盖世，所向无敌，未免轻视汉军，以为大汉不过如此，遂萌骄矜之心。孟家世代镇守南中，孟获有二弟孟宪、孟法，四子孟龙、孟虎、孟彪、孟豹，皆武艺高强，俱号万夫不当之勇。因此召集大将高定、鄂焕商讨北进之计。高定进言曰：“南中不毛之地，瘴疫之乡，不如益州沃野千里，号天府之国，汉军在此守备空虚。若得吐蕃、缅甸二国出兵相助，可以长驱直取成都，一旦全据益州，据蜀道之险，在此闭塞自守，落地生根，安居乐业，诚为万世之计”。孟获大悦，飞书吐蕃国王、缅甸国王，请求出兵相助。二国国王各遣精兵一万相助。孟获遂尽起南中蛮兵十万，在昆明誓师，令鄂焕为先锋率三万蛮兵先行。
鄂焕膂力过人，善使方天画戟，一生征战，鲜逢对手。当下率三万蛮兵杀奔益州。
益州做为蜀汉龙兴之地，地险民富，做为后方，数年不见兵革，是以各郡守备松懈。建宁、牂牁二郡太守见蛮兵势大，皆献城投降。永昌太守王伉率军出战、与鄂焕交锋，未及十回合，被鄂焕一戟刺于马下，永昌沦陷。越嶲太守吕凯闭城坚守，飞书成都告急。
时辅国大将军刘封镇守成都，接吕凯告急文书，急召熙威将军吴懿、匡武将军李恢商讨。吴懿曰：“蛮兵声势浩，，益州兵微将寡，坚守成都待援，方为上策”。刘封曰：“越嶲告急，情势凶险如何不救”。突然一位少年将军挺身而出曰：“小将自率一军以解越嶲之围”。刘封视之，乃大将军关羽次子关索。刘封曰：“蛮兵势大，不可轻敌”。遂留李恢守成都，点兵一万，与吴懿、关索誓师出征，以救越嶲。
刘封、吴懿、关索率军杀奔越嶲，探马飞报，越嶲失守，太守吕凯阵亡。刘封大惊，急令全军进入广汉，以阻敌进犯成都。
且说鄂焕席卷四郡，所向战克，兵锋直指广汉。离城十里安营下寨。次日，引兵至广汉城外列阵讨战。刘封大怒，率吴懿、关索出阵，两军对圆。刘封纵马提刀出阵，高声曰：“无知蛮夷、不自量力，竟敢兴师犯境”鄂焕曰：∥益州殷实，吾主欲以此为家，汝主已得吴会，将定中原，一州相让，有何不可”。
刘封奋然欲出，关索早已纵马舞刀杀出。直取鄂焕，鄂焕令副将武吉出战。二将交马，斗三十回合，不分胜负。关索见状，拔马拖刀伏鞍而走。武吉不知厉害，舞枪穷追，不防关索突然回马，使出拖刀绝招，一刀将武吉斩于马下。
鄂焕勃然大怒，挥戟杀出，直取关索，二将交锋，斗三十回合，鄂焕一条方天画戟忽焉如神，戟戟杀着，逼得关索手忙脚乱，只有招架之功，毫不还手之力。刘封唯恐关索有失，飞马杀出，夹攻鄂焕。三人走马灯一般，又斗三十回合，鄂焕抵挡不住，虚晃一戟，败回本阵，双方各自鸣金收兵。
欲知后事如何，请看下回分解！
蛮夷反复无信，时服时叛，自古皆然。前者孟获助汉攻吴，自以功成师克，侈然自大，狼心自野，图谋霸占益州天府之国。故暂时按下北伐之事，将南征战事娓娓道来。